斋藤从天雾口中得知，纲道创造出来的罗刹获得强大的力量是以缩短寿命为代价，土方下令禁止增加罗刹队的人数，山南虽然反对但也无法违抗命令。新选组准备前往会津拒敌，山南和藤堂带领罗刹队先出发，斋藤在外训练新兵，新选组驻地为数不多的队员被敌军包围，近藤执意留下独身诱敌，掩护土方等人撤退。土方不得不服从命令带领众人先走，在半路遇到敌军，土方罗刹化歼灭敌人，却为留下近藤一人深深自责……