天忠不顾危险重新回到了204工厂。而鲁长风和索三爷则拉着鲁长风和齐飞云从军舰上拉回来的那挺钢炮趁着夜色上了山。日本人收到了举报信后，立即逮捕了齐飞云。本来想要去逮捕天忠的人扑了空，因为天忠一直在工厂里没回家。

鲁长风和索三爷拉着小钢炮上了山后找准地方架好了，他们的目标正是204工厂。而天义则趁着夜色偷偷的潜入了204工厂，在工厂里设置好了炸药，他也准备炸毁204。不过两边都没有捉急动手，他们还需要伺机而动。就在他们准备妥当后，两车日本兵进驻到了204工厂，天义担心自己的行动被发现，而鲁长风知道这些日本兵是来抓天忠的，他把炮弹上膛，准备炮击204，掩护天忠撤出。

而就在这个时候天忠行动了，他只身靠近了仓库，原来他的目标也是炸弹204，此时日本人已经对仓库严加看管，当天忠靠近时，就被日本兵团团包围了。天忠中枪了，可是在临死之前天忠拉响了手雷，和日本人同归于尽了。在望远镜里天义和鲁长风目睹了这一切，他们的悲愤只能化成炮弹和炸药打向204，最终204工厂化为了一片废墟。

然而没想到的是日本人竟然释放了齐飞云，原因很简单，是因为他们还需要齐飞云帮助他们重建204工厂，不过重新出来的齐飞云已经没了那份心力了。转眼间到了1945年8月，日本法西斯正式宣布投降了。全城兴奋雀跃，唯独齐飞云父子如同雷霆万击一般。而相比之下，鲁长风和索三爷等人高兴的放起了鞭炮，甚至上街游行庆祝。根据中苏友好盟约，中国将大连和旅顺作为军事基地租给了苏联，苏军进驻大连，天义也成功了回归了部队。

鲁长风和索三爷两个老头子还在沉醉于抗日战争的喜悦之中时，天义突然回来了，这让两位老人激动万分，他们实在没有想到天义还活着，还成为了一位抗日的战士。随着抗战的胜利，大连民主政府正式成立，政府在恢复人民生活和治安管理的同时，宣布逮捕一切人民的敌人，肃清汉J特务。很快，一辆满载着汉J特务的卡车开进了大连的监狱，满头白发憔悴不已的齐飞云身在其中，鲁长风闻讯过来看望齐飞云最后一眼，曾经的兄弟四目相对，一句话都没说。

齐飞云被抓后，作恶多端的齐孝廉为了保命乔装打扮后准备逃出大连，不过齐孝廉没能成功，因为他很不走运的遇到了天义。齐孝廉残忍的伤害了天义的父母和索兰，天义多么想要一枪打死他，可是现在天义是一名有组织有纪律的战士，他最终忍住了，他要把齐孝廉交给人民去审判。

小金子也重新回到了大连，一身军装的她让天义满是吃惊，倒是小金子已经听说了天义还活着的消息，倒是反应不大。而鲁长风看到回来的小金子，心里更是满是高兴，因为他看到小金子活得很好，骨头没散架。

(全剧终）