大霸星祭的某项约定即将实现，使得美琴每晚享受着舒适睡眠与美好梦境，同房的黑子则是被这位心爱姐姐大人的甜美梦话，影响得每晚苦恼难耐无法阖眼。另一方面，一方通行与最后之作出院之後，借住在芳川的某个朋友家。拥有特殊力量的两人来到的住处，是与研究机构毫无关系，极为平凡的教师——“警备员”黄泉川爱穗的家。意大利之旅败兴而返的上条，则是跟土御门与蓝发耳环轻松闲聊，因为出言不慎而被吹寄施以暴力制裁，过着平凡的日常生活。这样的上条，即将被迫向美琴履行约定。