北宋宋真宗年间，后宫宸妃身怀六甲，太子诞生在即，圣上无后之苦终于将解，整个朝廷上下一片其乐融融。

宸妃李娘娘即将临盆，圣上为保卫娘娘安全，钦点金枪值两班守卫宫门，毓秀宫的刘娘娘对宸妃心怀不轨，一直欲置之死地而后快，而在宸妃生产之际，毓秀宫却非常安静，实属异常。圣旨宣，金枪值甲班军头包铁山率兵守御玉宸宫右宫门，枪值乙班军头展昆仑率兵守御玉宸宫左宫门。

包铁山面色凝重，总有种不祥预感，深知守卫责任重大。皇上亲自到玉宸宫探望宸妃，期盼着皇子的平安诞生。

夜色深沉，狂风暴雨，江宁县城的月来客栈中，押运火药的禁军正在此歇脚，这些火药正式皇上为即将出生的太子制作烟花所准备。突然，一群蒙面人将客栈包围，将客栈内所有人杀光，禁军侍卫也难逃毒手，损伤大半，押运的火药也被蒙面人抢走。三千金火药被襄阳王下属运往东京汴梁。

襄阳王府中，襄阳王和谋士们正在商议狸猫换太子的奸计，原来他们利用火药制作假的天象，蒙骗皇上，暗地里确私通刘妃欲将太子换做狸猫，嫁祸宸妃。圣上身体羸弱，命不久矣，能够登基继承大统才是襄阳王最终目的。

襄阳王一众在庞太师庞吉府中会合，庞太师女儿瑾妃在宫中颇受襄阳王照顾。襄阳王想在瑾妃宫中挖掘地道，实行奸计，但是庞太师怕连累女儿，不曾应允，王爷使出杀鸡儆猴之计，庞太师不得已答应下来。襄阳王为了制造天降异象，网罗天下异士，共谋奸计。