包拯问公孙策，庞统制都安排他做了些什么活，公孙策表示庞统制让他将包拯等人的行程都报告回去。包拯让公孙策写下他什么都没找到于明日清晨回宁州的字条给庞统制，庞统制收到字条后立即将此事告诉赵玉，赵玉以为包拯很笨便放松了警惕。

包拯与展昭等人连夜返回宁州，文案主簿刘大人夜里到文案府修改花名册正好被包拯等人抓个现行，之后包拯按照公孙策给他的情报抓住了宁州府中二十八个加入逆血龙鳞组织的官员。包拯让展昭尽快将禁军们调来宁州，以防明日庞统制率假的宁州卫造反。

到了宣读花名册的时间，包拯让张柳氏等人换上衙役的衣服跟着他一起去视察宁州卫，张柳氏发现有人冒充自己的丈夫。点完名后包拯把庞统制贿赂其他官员，教唆其他官员一起造反的事情告诉宁州刺史。宁州刺史将信将疑地让包拯拿出证据，包拯叫手下把被抓的二十八名官员带上来，宁州刺史这才知道自己的手下们早已串通一气意图谋反。

庞统制拿剑抵着宁州刺史的脖子并让包拯尽快投降，否则他就杀了宁州刺史。包拯早已料到庞统制会这样，他让准备好的禁军从上面袭击庞统制与假宁州卫，庞统制被逮，土匪们冒充的假宁州卫则被杀。

这时有两名士兵向赵玉和雷英通风报信让他们尽快离开此地，展昭追着赵玉等人进入距宁州卫不远处的小树林。展昭在树林中遇到了武功盖世的襄阳王赵爵，可他并不知道站在自己面前的人是襄阳王。

襄阳王拿出一块玉璧要贿赂展昭，展昭拒绝了他，襄阳王告诉展昭有些事情不是一个人能办到的，这世上能抵挡住他招数的人不超过三名。展昭被襄阳王袭击晕倒在小树林中，还好被手下及时发现抬了回来，包拯治好展昭的伤。