天正元年七月，平息了越中混乱的上杉军回到春日山，庆祝宴席上，大家都很景仰景胜和景虎的活跃表现。谦信怜悯从北条家收养的景虎，为了让他真正成为上杉家的人，谦信决定把华姬嫁给他。兼续和阿船为采买婚宴用品前往直江津的城镇，不料回去途中遇上下雨，两人只能寄住人家，气氛非常尴尬。翌年，企图统一天下的织田信长突然送给谦信一幅图，兼续认为这是织田信长下的战术，为了解开谜题，兼续和信长的使者初音一起前往岐阜……