兼续跟随景胜参加了秀吉在大坂城举行的茶会，秀吉表示只要兼续成为他的家臣就给他一堆砂金山，但兼续严厉拒绝。回到住处，兼续发现家臣在烧景胜的遗言信，他看到信中景胜对自己的信赖，发誓要把它当作一生的宝物。回国途中兼续从三成那里得到初音平安的消息。另一方面，滨松的家康得知茶会一事，重新分析形势，决定上京。