大鸟把皮皮猫的鱼掉下来挂在了树上。小猫把鱼摇了下来，青蛙看见了，以为从树上可以摇下鱼儿来，就和小动物们一起试着也想从树上摇下鱼来，可是他们怎么摇就是没有鱼儿从树上掉下来。小动物们去问小猫，小猫让大家都叫他皮皮师傅，这才把原因告诉了大家。