弗朗姬面对整天争吵的孩子们一筹莫展，一个接待外国交换生的慈善项目引起了她的注意，据说这种文化交流可以提高孩子们的宽容之心。迈克一家迎来了日本交换生孝之，没想到一周过去了，家中死气沉沉的气氛让全家大失所望。

在迈克一家带孝之出门郊游途中，坏掉的汽车把大家搁在了野外，各种矛盾也同时爆发，弗朗姬只好把真相全都告诉了孝之，没想到一向沉默不语的孝之不仅修好了汽车，还给迈克一家接连不断地带来惊喜和改变。

又一个万圣节来临了，休因为没有舞伴不愿参加万圣节舞会，却意外地在无聊的教会青年团聚会上见到了青少年的知音叮当牧师。牧师声情并茂的开导让休一扫阴霾，并在万圣节当晚得到了自己的初吻。

弗朗姬兴致勃勃地准备和迈克参加狂欢派对，可是迈克毫无兴趣。在弗朗姬大发一顿牢骚之后，迈克出人意料地陪弗朗姬疯狂地搞了一次恶作剧，甚至招来了警察。