村民将至尊宝暴打一顿，然后告诉至尊宝，他们为什么要这样做。因为这山上有一只名叫黑山老妖的妖怪，专门吸食男人的阳气。而且这妖怪经常化成人形，村民们没有办法，只要有外人来到这里，都会被他们打一顿，看一看到底是不是黑山老妖所变。本想吃顿饭就下山的至尊宝，因为害怕黑山老妖，所以被迫留在了客栈中，并且在村民中挑了一个精壮的男子陪自己睡，如此一来，如果黑山老妖出现，一定会选择精壮的男人而放过自己。

被紫霞仙子救出的沙僧和猪八戒，偶然的来到了黑风洞，竟然还碰上了黑山老妖。三个人在这儿黑风洞之中兜兜转转，大战几百回合。黑山老妖法力高强，捉住了沙僧，吸掉了他一半儿的阳气。猪八戒吓破了胆儿，丢下沙僧，自己一个人独自离开，说是要找到大师兄孙悟空回来解救沙僧。黑山老妖变成了沙僧的样子，成功的混进客栈捉妖的人群中。唐僧突然现身客栈，相遇至尊宝。之前在大漠之中，至尊宝与唐僧曾经相遇过。那时候，观音菩萨正准备收服六耳猕猴儿。

月光宝盒三番四次的被唐僧抢走，至尊宝怀疑月光宝盒就在唐僧的身上，对他动手动脚的想要抢回来。唐僧一直强调，月光宝盒是他大徒弟孙悟空的，不能给他。无奈之下，至尊宝告诉唐僧，自己就是他口中声声念念的孙悟空。拿出照妖镜，至尊宝成功的证明了自己，见到了自己大徒弟的唐僧，也是显得格外的心喜。为了逼迫唐僧交出月光宝盒，至尊宝掏出了照妖镜威胁唐僧，如果他再不交出月光宝盒，就用照妖镜打死他。偶然间，唐僧从照妖镜镜面的反射中看见假沙僧的真身，原来是黑山老妖正在吸食村民的阳气。唐僧和至尊宝假装睡着，黑山老妖多次想要对他们动嘴，都被他们巧妙的动作化解了。

咄咄逼人，无路可走，装睡已经无法逃脱而黑山老妖的魔爪，至尊宝儿和唐僧惊叫起身，慌张的逃离了客栈。唐僧和至尊宝碰见了猪八戒和沙僧，至此，师徒四人终于在同一个空间齐聚。黑山老妖知道齐天大圣孙悟空的威名，于是猪八戒找来假猴儿毛粘在了至尊宝的脸上，将他伪装成了孙悟空的样子。来到黑风洞，至尊宝的伪装成功的骗过了黑山老妖，笑脸相迎，黑山老妖将至尊宝拉进了山洞中叙旧。

回到牛魔洞，牛魔王可被紫霞仙子整惨了。紫霞仙子想要去除牛魔王吃肉的习惯，所以每天都是为牛魔王准备素食，也是让他苦不堪言。黑山老妖将至尊宝儿带进了黑风洞，洞内破败不堪的情景，让至尊宝十分嫌弃。至尊宝豪言壮志，说是要带着黑山老妖当山贼，一定比在这里过的好。但是前提是黑山老妖要将那些人的阳气还回去，否则有前科，是没有办法当山贼的。提到了阳气，黑山老妖更生气，这还不是六耳猕猴当初做的乱子。当初六耳猕猴儿说服牛魔王大摆唐僧宴会，如果吃到唐僧肉，黑山老妖就可以长生不老，青春永驻。

结果牛魔王和六耳猕猴为了争夺唐僧的心脏，大打出手，破坏了唐僧宴，所以才害得黑山老妖整日要吸食人的阳气维持容颜。黑山老妖和至尊宝撕破了脸皮，管理是什么齐天大圣，黑山老妖竟然想要吸食至尊宝的阳气。为了自保，至尊宝答应黑山老妖，带他找到唐僧。幸好沙僧利用千里传声听到了山洞中至尊宝和黑山老妖的对话，所以带着唐僧提前逃跑了。牛魔王的手下疯牛原来一直都在窥探唐僧的一举一动，回来给牛魔王报告唐僧的情况，却被躲在隐秘处的紫霞仙子全部听去，那么紫霞仙子又是否会去追寻自己所爱之人至尊宝儿呢？