混乱之中，至尊宝逃跑，一直逃到了悬崖边儿上。铁扇公主追了过来，至尊宝本意不想跳崖，结果一不小心，弄巧成拙，真的坠入悬崖。还好悬崖边上有一棵小树芽，至尊宝紧紧地抓住了这棵小树芽，暂时没有掉下去。铁扇公主解开腰带递给了至尊宝，想要把他拉上来。至尊宝没有抓住铁扇公主给他递来的腰带，坠下悬崖。结果却被铁扇公主误以为，至尊宝是宁死都不愿意跟她在一起。铁扇公主无法得到真爱，心灰意冷，含泪绝望，离开了此地。

至尊宝从悬崖跌落之后，掉落了一家小酒馆之中，却因为他的无意坠落，导致这些看押犯人的官兵相继死亡。官兵死亡，这些犯人也就重获了自由。牛魔王拉着紫霞仙子想要赶快回到牛魔洞，青霞仙子附体的猪八戒凌驾于空中，突然出现。紫霞和青霞联手，紫霞仙子负责吸引牛魔王的注意力，猪八戒负责打倒牛魔王。计划失败，猪八戒误伤紫霞仙子，最后也被牛魔王打得倒地不起。

紫霞和牛魔王离开，背着行囊的蜈蚣精恰巧遇见了晕倒的猪八戒，听到猪八戒说话的声音，蜈蚣精也就明白了青霞仙子附在了猪八戒的体内。遇到了百变蜈蚣精，又有什么事情不能够解决呢？青霞仙子想要变回真身，蜈蚣精帮忙，将一颗果实递给了她，帮助青霞变回原来的样子。拿到了果子刚想吃，猪八戒却被身后突然冒出来的疯牛打晕了。唐僧偶遇蜈蚣精，蜈蚣精告诉唐僧，孙悟空被铁扇公主扔下悬崖，沙僧和猪八戒也都身受重伤变得又傻又蠢，唐僧惊讶，说这些都是自己一个人的错。

他又开起了自己的碎碎念模式，把蜈蚣精烦的差点儿拿刀捅死他。官兵已死，那几位重获自由的犯人为了感谢至尊宝，背起昏睡的他一起离开了，在路上，至尊宝还捡到了紫霞仙子弄丢的手链。猪八戒被疯牛带回来积雷山，紫霞说要给牛魔王亲自下厨，所以便有时间单独和猪八戒相处。吃下蜈蚣精给的果子，猪八戒变回了青霞仙子。晕倒的至尊宝在梦中的向日葵林中看见了白晶晶的身影，可他却怎么也不能靠近白晶晶。

白晶晶的手中拿着紫青宝剑，至尊宝却突然变得对白晶晶的印象越来越模糊。沙僧和牛香香被铁扇公主的芭蕉扇扇出了十万八千里，二人现在必须原路返回赶回积雷山，二人在一起相处多时，牛香香移情别恋，已经开始慢慢的爱上了沙僧。牛魔洞内，吃下果子的猪八戒变回了青霞仙子，所以夺回越光宝盒的计划就要重新定制。紫霞假装流血受伤，想要用苦肉计从牛魔王的手中骗回月光宝盒。

青霞并没有离开，她告诉牛魔王，自己是紫霞仙子的师傅，如今紫霞仙子中了移形换影大法，如果再不医治，就会流血身亡。来到盘丝洞中，那几个重获自由的犯人将至尊宝带进了盘丝洞休养。在盘丝洞的门口，至尊宝遇见了白晶晶，可是现在是五百年前，白晶晶并不认识至尊宝是谁。