当时的霍因斯最有希望成为民主党的总统候选人，乔希担任他的幕僚，但是他的意见却得不到霍因斯的重视。刚卸任的国务卿里奥找到了乔希，邀请他去听新罕布什尔州州长巴特勒的演讲。对前途一片迷茫的乔希顺道去纽约看望了老友山姆。山姆即将成为纽约第二大律师事务所的合作人，但是烦闷的事务和只顾眼前利益的短视的客户让他对现状渐生不满。刚成为巴特勒幕僚的托比受到老成员的排挤，终日借酒消愁。茜洁在好莱坞当影片经纪人，却被票房不佳的客户迁怒而遭解雇。对巴特勒深具信心的里奥把这些有才华的人们召集到了一起，巴特勒的竞选班子渐渐焕发出活力和竞争力，开始稳步向白宫迈进。 巴特勒和乔希的手术相继成功。第三个刺杀者也被逮捕，审问的结果却出乎所有人的意料：他们想要干掉的目标并不是总统巴特勒。