本集最大的看点就是赛拉(Sylar)的回归，可是我们的恶魔王子非但没有从上一季的剑伤中恢复过来，而且失去了所有的超能力，包括他窃取其他超能力的学习能力。彼得(Peter)因为那个存有他的身份及过去的木盒为黑帮卖命，抢劫了赌球中心的运钞车，并在叛徒的枪口下救得小头目的性命。但我们也看到了彼得身上存在的阴暗一面，这也让他选择了回避自己的过去。中村宽帮助剑圣回归了正统历史，同样因爱上了铸剑师的女儿而放弃了回归现代。莫欣德 (Mohinde)又回到了茉莉(Moli)的身边，而且组织给他设置的实验室居然是在预言画家的家中，他帮助本内特(眼镜男)找到了最后一幅画的内容。

DL已经死了，尼基(Niki)患上了海地人一样的病，她将麦加寄养在陌生人的家中，向组织求医。克莱尔(Clair)延续上一集的“蜥蜴”脚趾甲事件继续和Wist纠缠，而Wist也向她展示了飞翔能力，原来他们都是超能力者。Wist脖子上的伤口和莫欣德发现的图画内容让克莱儿一家陷入阴影的笼罩之中。