上一集最后，茉莉被马特的父亲用超能力困在了梦境中，情况非常危险。这一集一开始，马特就和内森一起找到了马特的父亲，却被其欺骗，困在了可怕的幻境中。弥迦帮助莫妮卡发现了自己的能力，莫妮卡开始进行有针对性地训练，她希望能够做一番事业。

远在爱尔兰的彼得仍然沉浸在爱河里，但是好景不长，公司派出了一个狠角——拥有电能力的艾勒来找彼得。艾勒一出场就杀死了彼得情人的大哥，看来后面免不了有场恶仗。

莫欣德发现茉莉的身体正在衰竭，万般无奈之下只好求助公司，公司答应照顾好茉莉，但要求莫欣德继续执行任务。

中村继续在古时代的日本帮助剑圣，这一集中，他们即将开始对抗白胡子军团。