上一集末，克莱尔的养父知道了第八幅画中的内容——他被杀死，画的阴暗处克莱尔与一位男子在拥吻。因此他知道只有阻止克莱尔约会，才能阻止这件事情的发生。当养父暗示克莱尔这个时候不应该交男友时，克莱尔答应了。但是爱情的力量是伟大的，在贝弗利山上的浪漫一夜后，克莱尔决定暗地约会。

玛娅一行还在奔往美国的路上，途中他们遇到一个晕倒在地的男子——赛拉！塞拉发现Maya和她弟弟的能力后，又开始酝酿阴谋了。

这一集，出现了一个新的能力者，是麦加所寄养的那户人家中的大女儿，她只要看一眼，就可以学会她想学的东西。

马特来到内森的家中，找到了那两张碎照片的完整版。马特惊讶的发现，在他十三岁时就离开他的父亲竟然也在照片中。他让茉莉帮忙找到他的爸爸，谁知茉莉一看到照片就惊叫了起来，原来马特的爸爸就是一直出现在茉莉梦中那个人。茉莉最后还是决定要帮助马特，刚找到就被他爸爸发现了，茉莉陷入了昏迷中……