汉魁让徐怀菊写了一份承认自己暗通日本人、种植鸦片的认罪书，要他洗心革面，否则就把认罪书交给上面。徐怀菊为了活命写下了认罪书，汉魁和汉升放走了徐怀菊和柴宝。汉魁当着香竹和马大当家的墓碑杀了老三，为他们报了仇。六年后，卢沟桥事件爆发，沂临失守，汉魁和弟兄们都受了伤，秋词和小莲当战地医生帮助治疗。季风告诉汉魁，国军主力部队已经撤离去了台儿庄，只有汉升和一些残兵和汉魁他们老鹰崮的弟兄了。徐怀菊在国军主力部队撤离后放了日本人进沂临。

秋词对于自己爹的所作所为很感羞耻，对汉魁道歉，并希望汉魁对于他们的感情作出表示，汉魁保证在自己把日本人赶出中国后就娶她为妻。徐怀菊让秋词去和他参加一个酒会，她在酒会上见到了曾经和她求爱不成的孙副官，他已经成了汉奸，当了保安队的队长。她没有想到的是，似玉竟然也在场，成了麻田的女人。秋词质问她和汉升之间的事，似玉却不想再提起汉升。

麻田要知道采矿场的夺命矿石的下落，想要利用汉魁知道消息。麻田让徐怀菊去当说客招抚汉魁，请汉魁当维持会长，借此查出矿石的所在。汉魁见到徐怀菊后一口回绝了他的请求，坚决不当汉奸。汉魁在县城与老金再次重逢，老金和汉魁密会，告诉了汉魁，是因为他的组织上怀疑麻田在利用采石场进行什么研究，对中国会有极大的危害，他希望汉魁去当维持会长来查出日本人的阴谋，汉魁拒绝，老金却希望他以民族利益为重。

麻田为了让汉魁就范当维持会长，抓了秋词进监狱当筹码。麻田去了采石场的研究室，他们果然在利用矿石研究秘密军事武器，但是因为他上头的福田将军觉得麻田要制造的武器要耗费太多的财力物力而没有开始制造，麻田将计划写信给了日本天皇，希望得到天皇的同意。小莲去监狱里面看秋词，见到秋词被打心里很紧张害怕，连忙去老鹰崮找汉魁求助。

汉魁深爱秋词，绝不可能放下秋词不管，可是老鹰崮现在的人马根本不足以和日本人抗衡。权衡之下，汉魁又想到了之前老金对他说的让他担任维持会长来查出日本人阴谋的事，最终他选择了去日本人那儿答应担任维持会长。但是老金吩咐过他不能把共党的秘密说出去，老鹰崮的人都以为他真的叛变要当汉奸。汉魁与兄弟们割袍断义离开，表示自己再也不是大当家的。