汉魁无意中看到了老金在街上被人跟踪，因为担心老金，他也跟了上去查看。汉魁拦下了追踪老金的人，得知了老金是共产党。老金告诉了汉魁共产党的意义，并鼓励汉魁振作起来为国家和老百姓做事。秋词抱着被子去找柴宝，要和柴宝住一起，柴宝很高兴。可是最终秋词心里还是念着汉魁，没有和柴宝同房。小莲劝秋词想着柴宝对她的好，和柴宝好好过日子，可秋词心里却始终无法忘了汉魁。

老金为了让汉魁振作，带他去了曾经留下他们的番号血拳头的地方，希望汉魁重拾信心。并告诉汉魁，日本鬼子会进行全面侵华战争，激起了汉魁的斗志。秋词回家看到了徐怀菊，原来徐怀菊并没有死，一切都是为了躲过汉魁的追杀出的阴谋。秋词怨恨徐怀菊和柴宝，气徐怀菊让她嫁给了柴宝，告诉他们，她爱的是王汉魁，可徐怀菊心里恨着汉魁，不许秋词再提汉魁，秋词气急昏了过去。徐怀菊告诉柴宝，这些年他在东北贩卖鸦片得到了很多日本人的帮助，尤其是麻田，而且他现在行政督察的身份也是麻田帮他得到的，所以他决定站在日本人的一边。

秋词心灰意冷要去尼姑庵出家，却碰到了香竹。香竹告诉了秋词当年柴宝让李虎给王汉魁的酒里下了chun药的事，一切都是柴宝的陷阱，为的就是让徐秋词看到香竹和汉魁在一起，让秋词死心。香竹鼓励秋词去找汉魁，并告诉她，汉魁一直都爱着她。此时香竹已经有了一个儿子，是汉魁的。秋词和柴宝以及徐怀菊发生了剧烈的争执，她恨他们欺骗了她，也毁了王汉魁，她也痛恨自己当初开枪打了王汉魁，也误会了他。汉魁和老金带着学生游行，要求政府抗日，却被抓了起来。汉魁被提审，审他的人是已经升了司令的冯师座。为了还汉魁曾经救了他命的人情，他答应了汉魁的要求，放了汉魁和老金，要求他们永远不要回济南，汉魁答应了。

秋词去济南找汉魁，却和冯司令送汉魁出城的车擦肩而过。老金要回组织去汇报情况，让汉魁先回沂临，带领老鹰崮的人在沂临保护百姓以及抗日。汉魁回到了老鹰崮，大家都很高兴。汉魁决定和弟兄们一起壮大队伍，再抗击日军。老粮台告诉了汉魁，徐怀菊没有死，还当了行政督察的事。老粮台让汉魁去找秋词，汉魁却不想再打扰她的生活。