汉魁离开了老鹰崮后去了徐府，告诉徐怀菊自己同意当维持会长，让徐怀菊和柴宝带他去见了麻田。汉魁发现了自己曾经的家已经变成了日军的司令部，心下大惊。他还看到了已经成为了麻田的女人的似玉。汉魁同意当维持会长，但是要麻田答应他的两个要求，一个是放了秋词，一个就是绝不祸害沂临的老百姓。麻田爽快地答应了汉魁的请求，并让人去释放秋词。

孙副官去狱中找秋词，告诉秋词，现在汉魁也成了汉奸。秋词对孙副官不理不睬，让他恼羞成怒，欲羞辱秋词，被赶来的青山少佐给拦住，放走了秋词。汉魁看着秋词跟着徐怀菊和柴宝回家后去了老金开的药铺，两人密谈。老金告诉汉魁，他的任务就是取得麻田的信任，调查关于采石场的秘密。秋词回家后为汉魁的事非常难过，心里不愿意汉魁为了她而背上汉奸的骂名。

汉升带着已经不多的残兵到了老鹰崮，问他们关于汉魁当了日本人的维持会长的事是怎么回事，一枪准告诉他，是为了徐秋词。汉升大怒，气汉魁丢了祖宗的颜面。季风和汉升提出让老鹰崮的弟兄和汉升手下的兵合并，组成老鹰崮抗日游击队，最终汉升答应了。季风交代了大家照顾好老鹰崮的人，决定一个人进县城杀了麻田。到了县城，他看到了多年未见的似玉，看她进了日本司令部大为吃惊。

麻田询问汉魁关于采石场的夺命石的下落，汉魁表示自己并不知道藏在哪里。季风扮成了一个日本兵去给麻田送水果，企图杀害麻田，却被汉魁一眼认出。在季风拿出刀子要杀麻田的时候，汉魁大惊失色连忙去阻拦季风，和季风发生搏斗，被季风大骂汉奸。日本兵被惊动，倾巢而出，汉魁帮季风打死了两个鬼子，让他逃走。日军对季风穷追不舍，赶来的一枪准也在暗处开枪打日本鬼子，也被发现，

一枪准的枪没了子弹，被日军逼到了绝路，身中几枪，汉魁要带他去医院，他却没有答应。在汉魁告诉了他自己并不是汉奸，而是为了完成共产党的任务的时候一枪准选择了抓着汉魁的手对他自己开了枪，来帮助汉魁完成任务。汉魁痛心疾首，在暗处的季风也将这一幕都收进了眼底。麻田命令青山去进行全城戒严，势必要抓到季风。麻田吩咐汉魁第二天和青山一起上山寻找矿石。似玉忽然进来找麻田，汉魁趁着似玉和麻田谈话的时候拿走了麻田抽屉里的日记本。

似玉看出汉魁不是真心投靠日本人，并提出要帮汉魁，条件是告诉她汉升在哪儿，她想杀了汉升。汉升决定进城去查看季风和一枪准的消息。汉魁去了平安药铺，把麻田的笔记本给了老金。老金让人翻译出来了笔记本上的内容，知道了麻田要运用夺命矿石来制作秘密的军事武器的事，汉魁和老金都决定要想办法阻止麻田的这一计划。麻田发现了自己的日记本没了，大怒。到了县城的汉升看到了一枪准被悬挂在城门上空的尸体，也知道了是汉魁杀了一枪准，心里对汉魁更加愤恨。小莲看到了一枪准的尸体，不敢相信他已经死了，在尸体下面喊他，让他下来，被日军拦住。汉升怕日军对小莲不利，带走了小莲。

秋词气汉魁杀了一枪准救麻田，觉得他是真的做了汉奸，对他非常失望。汉魁一个人走在路上，心里很失落。汉升出现，兄弟二人拥抱，汉升却掏出了枪打了汉魁。汉升躲避日军的追捕，逃到了一辆车上，准备开车走人，发现了后座上坐着的似玉。似玉和汉升到了一个没人的屋子里，似玉道出了对他的怨恨，汉升也自知对不起似玉。汉升要似玉开枪打死他，可似玉始终下不了手。她的心里还爱着汉升，可是汉升却不同意和她远走高飞过平安的生活，一心要报国。两个人争执的时候日军冲了进来，汉升抱着似玉为她挡了一枪后逃跑，似玉还留在原地。