"科学家"Lambert发明了威力巨大的黑火药。当他意识到这东西如果落入坏人之手，可能会变成致命武器，于是将秘密配方的详细底稿藏了起来。 郡长不顾Gisborne与Lambert之间的交情，残酷折磨Lambert至死。 为了打听底稿的下落，Much故意被捕入狱。但是狡猾的郡长并没有给Much机会，相反委任他为Bonchurch的伯爵，并派人监视他的行动。 当Much被人带往他的"封地"时，Lambert将底稿的所在透露给了Robin。 Much被女仆Eve的美色迷得神魂颠倒，没有察觉她是郡长的间谍。但是Eve为了帮助Much而背叛了郡长，将假情报汇报给他。

郡长和Gisborne随后发现Robin已经找到了底稿和Lambert留下来的黑火药，于是竭尽全力想占得先机。但是Robin在耍弄了他们一番之后，将放置火药的山洞炸了个底朝天。 Robin不顾Djaq的反对，将底稿投入火中销毁。Djaq乘其他人不注意，偷偷从火中取出了还未完全燃烧的底稿。Djaq并不知道，她的举动并没有逃过Robin的双眼……