难以入睡的沃恩瞪着父亲的表，正停在他遇到西德妮的时候。沃恩离去后，劳伦的电话响起来。在CIA，迪克松给小组下达了新任务：菲律宾的恐怖组织闪剑弄到了一个等离子炸药的二代炸弹，正在运往欧洲。CIA从温哥华的一个数字存储设施跟踪到闪剑的传输。西德妮和沃恩去租下该设施的保管空间，并搜寻船运的详细档案。迪克松补充说，小组里的某人可以把这条情报通知给盟约组织。

西德妮和沃恩扮成天文学家来到设施所在地，偷偷下载了船运情报和等离子炸药的精确所在。把情报传给马歇尔的过程遭到病毒的破坏，沃恩和西德妮也遭到设施工作人员的袭击，但那人被神秘射杀。两人驾车追赶，杀手逃脱。回到洛杉矶后马歇尔告诉他们只收到63%的数据，需要12个小时才能推算出剩余部分。西德妮记起前一天正是沃恩父亲的忌日，劳伦的电话打断了两人的谈话。

苏黎世，斯隆向Barnett道歉并请她出去吃饭。她同意了，但“只是出于职业原因”。她认为他从间谍向人道主义者的转变非常难得，追问他的秘密，惹恼了斯隆，两人不欢而散。

马歇尔的文件显示，炸药在里斯本的一艘利比里亚货船上。沃恩和西德妮上船后再次遭到袭击。