鲍尔带着妻子玛吉和女儿索菲一起去教堂，领完圣餐后，鲍尔竟然被当众割喉。事发突然，身边众人竟然没有发现是谁下的毒手。这已经是普罗维斯顿发生的第三起割喉案。前两起案件，一个发生在洗衣房，一个发生在餐厅。下一起案子将会发生在哪里？FBI小组紧急赶赴普罗维斯顿，协助侦察罪犯。

JJ和摩根拜访玛吉，请她回忆案发现场。索菲无意中说出此男子曾和自己说过话。JJ发现此男子对小孩情有独。摩根认为罪犯不存在精神障碍，他作案越来越大胆，喜欢在人多的地方割喉，制造恐慌，这才是最可怕的。下一个案发现场竟然是农贸市场，一位卖花人被杀。当警方封锁现场后，一名警员被杀

FBI查询个人档案，发现一个叫卡侬的人嫌疑最大。10岁时，卡侬的母亲被其父比利杀害，卡侬作证将父亲关进监牢。比利最近要被释放出狱，卡侬受刺激作案

卡侬随后在书店杀了一个带着婴儿的母亲。FBI假说此女子没有死，在紧急救治。卡侬误信此事，重回案发现场。被FBI抓捕归案。