一个男子自杀身亡，他的身上纹了很多女人头像。而这些女人正是近年来小镇上失踪的人。小镇连续十年，每年失踪一个女子，隔年女子被杀，新的女子再失踪，再被杀……如此循环下来，十年死了将近十个女子，最新失踪的女子叫瑞贝卡，她的尸体没被发现，FBI相信她还活着。

罗斯拿着死者的照片去当地纹身店，寻找办案线索。纹身店老板提醒，纹身有一处做得十分粗糙，可能是在监狱里纹的。格瑞西娅经过比较发现，罪犯叫鲍勃，是一个强奸犯。警方突击搜查鲍勃的家，除了一本日记之外，什么都没有发现。瑞德仔细研读鲍勃的日记，又比照鲍勃的尸体。他们意外地发现，纹身上还暗藏一个婴儿的图像。

格瑞西娅再度搜索鲍勃的资料，发现他被服刑期间，一个名叫茱莉的女子到监狱探望她父亲的频率骤然增加，而等鲍勃刑满释放后，又突然停止的探访。警方找到茱莉家，却发现她因为难产而死。被绑架的女子瑞贝卡的无助地抱着刚刚出生小小婴儿。原来，茱莉的父亲是个强奸犯，茱莉被他强奸过，因此产生受虐发展循环，爱上了鲍勃。

鲍勃自杀，茱莉难产而死。一切都结束了，他们孩子被送往好人家抚养。返程的航班上，莉莉问：“小BABY会遗传父母的罪恶吗?”罗斯说：“不会的，他将会在一个好人家长大成人。”