在德克萨斯的小镇，连续发生杀人案件，迄今为止，已经有三个居民被砍头。砍下的头装在盒子里放在警局门前，简直就是示威。鲁兹警长请FBI来协助侦破此案。

FBI发现，所有被杀者都是偷渡者，而且这些人老弱病残。所以FBI推断凶手有轻微的残疾，但不严重。FBI还有意无意地嘲笑凶手是一个懦夫。

FBI最先怀疑的是一个叫奥马的人，但是霍奇和他谈过之后，发现奥马更凶残，但他并不是杀人凶手。

不久，新案件发生，又一名偷渡者死亡。FBI找到蛇头，并问出偷渡者的“安全屋”。在“安全屋”里，警方看到死者的儿子。虽然偷渡是在晚上发生，但是小男孩子总说看到了太阳。

次日，FBI发现警长鲁兹被害。而且鲁兹死得更残，凶手按照奥玛所说的方式杀死了警长，想让大家认为凶手就是奥玛，但FBI根据种种迹象推断，警员博伊德就是凶手。警员去追踪博伊德的下落，并和他发生了一场恶战