1935年春，天津去上海的火车就要发车，乔装成男生的如画和老大在站台卖抗日围巾为前线筹钱。一群日本浪人经过，老大趁机偷了他们的钱。这一切被准备上车的方云天看在眼里，他小小地教训了一番老大，让老大要小心。

火车开动，如画和老大不顾高文轩的劝阻继续在车上兜售围巾。张龙告诉文轩，他们的货物跟日本人的货在同一节车厢，文轩赶去查看。黑龙会的会长川岛雄一看见云天，认出他是在日本时为了自己女儿云子跟自己手下决斗的那个人。

笠原小野要求文轩把货物搬到别的车厢，文轩不愿，一言不合，小野伸手要拔枪，看到川岛示意，忙改口和解。川岛让小野不要太紧张，欲盖弥彰。靳非告诉云天，他父亲方玉龙的死讯，方老爷横死山东，遗体到现在还未找到。云天表示自己此番归国就是要查出杀死父亲的凶手。

曼丽向如画和老大连买了两条围巾，如画很感激。一旁的日本人对曼丽起了歹意，对她动手动脚，如画和老大要帮忙，与日本人起了争执，幸好云天赶到，用日语制止了日本人，如画和老大以为云天是日本人，怀疑他是日本间谍。云天表示自己在日本留过学。

云天到餐车点了一碗阳春面，文轩进来也点了一碗，两人意外相遇。谈话间，吉田带着几个浪人进来，执意要服务员端给云天两人的面。云天和文轩不满他们的嚣张，不肯相让，吉田一气之下拔出枪，川岛进来，制止了众人。

杜宇点燃了一节车厢，引起混乱。川岛独自在车厢读诗，曼丽在门外应和了他的诗，川岛引为知音，两人相伴读诗。这时，吉田赶来告诉他出事了。看守货物的日本人被刺死，张龙晕倒在旁，手里握着带血迹的匕首。小野要带走张龙，让文轩负责。争执间黄探长赶到要接管车厢。川岛亮出身份，邀请黄探长小酌，文轩也亮出两人身份。云天分析案发现场，表明张龙是被陷害的。