酒会上准备了烟火大会，趁着众人专注看烟花时，高桥手下实施了暗杀计划，正准备对姜老板动手时，如画及时掩护，与云天带着姜老板逃离现场，但姜老板仍不幸中弹。文轩见云天和如画匆匆离开，尾随二人出来，因而被高桥围截，两人对峙时，云子赶到带走了文轩。

姜老板重伤病危，临死前请云天帮他把军用物资运给共产党，同时告诉他自己办公司有一份资料。姜老板不治身亡，如画将自己的党员身份告诉了云天，云天赞赏她的勇敢，提出自己也想加入共产党。

如画在酒会上的举动引起了云子的怀疑，她跟踪如画出门，却被如画发觉。云子仍继续跟踪如画，发现了云天在装运一批物资。云子将这一消息告知川岛，川岛命令云子和文轩留意云天的行动，争取连人带货一起截下。

文轩找到黄局长封差陆路关口，云天得知故意装了一车棉花，在里面藏了两包鸦片，货物被黄局长扣留，云天贿赂他，黄局长对云天放行。

云天根据姜老板留下的资料，找到了专门买卖情报的日本人黒木打听一份日本国内的重要情报。

川岛任命文轩为自己的助手，参与特别任务，众人虽不服却等着看好戏。川岛让小野调查方家祖宅为何频繁与陌生人接触。

黒木告诉与云天，他无法查到云天要的情报，情报内容由专员送到上海，让云天留意川岛等人是否与生人接触。

生产抗菌药原料的云南因为大雨造成山路堵塞，而此时上海的抗菌药被人高价卖空。云天召集商会老板商讨对策，云天表示要调查幕后黑手，赵老板主动揽下调查任务，却被人暗杀，他调查得到的文件也被销毁。