工人领袖基本被剿灭，文轩在最后关头出现假意救了陈子翔，得到了陈子翔的完全信任，陈子翔表示自己急着跟上级联系，告别了文轩。

老大告诉如画提款人的背后主使是中福茶楼的刘天福，与此同时，云子也得知了消息约云天到咖啡馆见面。如画到银行找云天，撞见了云天与云子。看着两人开心地交谈，如画十分落寞。

杜宇十分满意文轩的表现，决定将上海乃至全国的鸦片生意交给文轩，并告诉他这不仅是文轩的生意，更是国民政府的生意。

文轩得知如画因为云天跟云子走得近而失落，再次主动关心，如画喝醉酒告诉他，自己讨厌云天，文轩欣喜地告诉她，自己将会斗垮云天，并承认刘天福取款是自己操纵，如画得知生气离开。

云天找来刘天福要与他合作，刘天福见有利可图，主动到银行向百姓澄清了取款动机，龙信银行的提款风波终于平息。

云天回到家，如画告诉他自己想念父亲，父亲当时每日吃着药那么开心，并没有病重的样子。云天动了心思，在靳非的提醒下，对赵大夫起了疑，让靳非秘密调查，自己则在家找沈富贵之前吃的药，得知药曾被赵大夫换过。

靳非调查不出赵大夫的疑点，云天找到平川帮忙。平川告诉云天和如画，赵大夫是日本特务，在方家祖宅执行任务后已被暗杀，与他接触的人是刘秉章。如画情绪激动要去报仇，云天抱住她让她要冷静思考对策。两人在大桥上看风景散心，文轩和云子看见两人的亲密，文轩再次邀请云子与他合作。

日本侵华的脚步不断加紧，在如画的强烈要求下，博然答应让他加入了抗日组织。黄局长带人查封了刘秉章的鸦片烟馆，告诉他必须从文轩手中取货取得经营许可才能开业。