小猪变成了猪头人身的怪物，还有了一个名字叫八戒。八戒在高老庄偷衣服时，遇到了酷似嫦娥的美丽村姑——玉兰。但八戒的样子吓坏了玉兰。村里人误以为八戒是猪精，而小猪们又说八戒根本不是猪。八戒因为自己现在这副人不象人、猪不象猪的丑样子，感到无比自卑。无奈之下八戒请求观音带他到天宫去向玉帝伸冤。他只是被罚做人，而不是被罚做怪物的。观音满足了八戒的要求，将他带上了天。