疲惫的八戒终于睡着了，梦中的他飞上了天空，可是睁开眼，发现大力居然在他身边。大力说自己就是八戒，八戒不相信，于是大力举出了很多八戒的缺点，八戒哑口无言，从心里开始讨厌自己。八戒想改掉自己身上的缺点，可讨厌的大力总是从中作梗。在大力的怂恿下，八戒跳下了悬崖，却意外的发现自己原来上了福迪的当，可是为时已晚。还好观音菩萨出手相救，八戒终于明白了每个人都有缺点和优点，连菩萨也不例外，八戒的脸上露出了幸福的笑容。