福迪苦心研究变丑药，还在小瓷猪、孔雀、公鸡身上做实验。一天，福迪拿着试验成功的变丑药来到云栈洞，准备骗八戒喝下，结果被弄糊涂了，误以为自己喝了变丑药。八戒变成了大头娃娃，得到了玉兰的喜欢，此时的福迪气急败坏。为了变成心目中的美男子，真正得到玉兰的倾心，八戒决定再去找福迪要变丑药。福迪哪会让八戒称心如意，不过被藏起来的药还是被找到了。八戒终于如愿喝到了变丑药，可是结果呢？呵呵，其实八戒本来的样子也挺可爱的！