迈克尔森家族的老宅装修一新，当晚将在此举行酒会。酒会的目的除了庆祝及宣布迈克尔森家族重新夺回新奥尔良之外，还有另一个目的，那就是从参加酒会的三教九流中找到祸髅的追随者。这个任务由文森特完成，他从历史上发生的类似事件中找到一个规律，但凡与祸髅有关的混乱都会在四个地方发生，虽然地点不一致，次数却是固定的四次。也就是说这一次的混乱还远没有结束，只有找到祸髅的信徒才能解决这次危机。鉴于这个原因，文森特才暂时与以利亚合作，参加酒会。而海莉和弗雷娅却无法按时出席，因为海莉想找到父母被害的真正原因。

酒会在音乐声中开始，以利亚和克劳斯以主人的身份向宾客致辞，还不忘对另一位主人马塞尔“有事耽搁”表示遗憾，即使在场的所有人都心知肚明马塞尔是被关在了某个地方。酒会继续，文森特与到场来宾逐一握手寒暄，随后在二楼的会客室里摆下塔罗牌，用吸收的宾客灵气占卜谁是隐藏的敌人。这时克劳斯看到了索菲娅，性感的晚礼服衬托着她线条优美的手臂，手腕上却佩带着格格不入的荆棘手镯。索菲娅的目的是要杀死克劳斯，为五百年前冤死的家人报仇。但克劳斯抓住了她的弱点，那就是马塞尔。杀死克劳斯，就永远见不到马塞尔，这一点让索菲娅不得不屈服，交出了手中的武器。

文森特也通过塔罗牌的指示找到了宾客中的敌人，巫师团的大祭司多米尼克。多米尼克正是种出血荆棘的巫师，他利用索菲娅刺杀克劳斯不成，便将目标转向了马塞尔。在二楼的会客室，多米尼克直言不讳的承认他对祸髅的崇拜，而这一混乱的根源就是文森特多年前将祸髅释放到人间，现在祸髅需要喂食。喂食的祭品需要古老且魔法强大，除去迈克尔森家族，马塞尔就是最佳祭品。多米尼克提出的建议被以利亚断然拒绝，与其交出马塞尔惹怒巫师团，不如让祸髅永无现世之日。以利亚就像拎小鸡一样拖着多米尼克来到二楼廊台，当着宾客的面挖出他的心脏，然后将他的尸体丢到楼下的宴会大厅。

血腥的一幕让在场宾客目瞪口呆，酒会也随之草草收场。索菲娅虽没能求出马塞尔，但她还有备用方案。约书亚在酒会过程中，偷偷潜入了老宅地牢。他并没有找到马塞尔，却闻到了檀香味。达维娜曾说过，檀香是女巫施法的常用材料，有檀香味就说明那里隐藏着重大秘密，马塞尔一定就被关押在迈克尔森老宅的地牢之中。

海莉带着重大发现回到了老宅。在父母遇害的地点，弗雷娅施法让海莉再现孩童时候失去的记忆。海莉看到父母被玛丽的丈夫残杀，临死前父亲将一片钥匙丢进了地板的夹缝中。从地板下找到钥匙，是一把仓库钥匙。海莉来到仓库，发现里面都是父母留下来的老旧书册和杂物。在一个毛绒小熊玩具里，她找到了一副上颚骨，父母很可能就是为了保护这副遗骸而被杀害。

结合文森特所说的四个地方，海莉相信祸髅的重生需要四副遗骨，而她手中的上颚骨应当就是其中之一。以利亚听到海莉的想法心中一怔，多米尼克死前曾说过已经在老宅找到了他想要的东西，当时以利亚只当是他气急败坏的胡言乱语，并未在意。现在细想来，多米尼是用自己的死转移视线，从而寻找某个东西。克劳斯闻听大惊失色，快步走到墙壁前，摘下墙上的油画，露出嵌在墙内的保险箱。囚禁马塞尔后，克劳斯搜查马塞尔的公寓寻找骨刀。找到后，他将骨刀锁在保险箱内。现在保险箱里空空如也，骨刀已被人偷走。

而此时，多米尼克正在信徒的环绕和吟唱中复活，手中紧紧握着信徒奉上的骨刀。