后背插着血荆棘的以利亚被关在破旧的林中小屋，荆棘里包含的马塞尔毒素正慢慢在血液中扩散。虽然无法使出力量，但以利亚仍顽强的挣扎着。被祸髅附体的索菲娅站在一旁看着，她现在担心的只有霍普，霍普与她即是同一血脉又有超强法力，是唯一有能力摧毁她的人，必须想办法除掉这个隐患。

而崇拜祸髅的巫师越来越多，他们打砸圣安妮教堂，算是发出警告。在他们看来，祸髅正是巫师团所需要的力量，只有祸髅才能将巫师团从吸血鬼的统治中拯救出来。为数不多的支持者中，只有玛克辛坚定的站在文森特一边。可索菲娅突然出现在教堂，带来了有关文林特和迈克尔森家族的提议。

一夜未归的以利亚已经引起了海莉的担心，克劳斯去了马塞尔家寻找以利亚，弗雷娅则在老宅中施定位咒。可弗雷娅能感觉到以利来被魔法屏蔽，正想其他办法时，文森特赶来。祸髅提出的建议是用下颚骨交换以利亚，但文森特知道不可能有什么交换，祸髅得到四块遗骨后就会杀死以利亚，利用以利亚死亡时的能量重生。而且祸髅提出的建议没有商量的余地，日落前不交出下颚骨，她就会亲自来取，到时整个城市都会化为灰烬。

克劳斯的意思是主动进攻，大开杀戒。顾及到索菲娅的生命，马塞尔坚决不同意。克劳斯也不想在此时与马塞尔为敌，只有听听文森特的方案。文森特认为可以由马塞尔出面将遗骨交给祸髅，再出其不意的将涂有海莉血液的匕首刺入索菲娅的心脏。这样做不会杀死索菲娅，反而会将祸髅的怨魂驱赶出索菲娅的身体。文森特趁这个时刻，使用先祖咒语，将以利亚作为牺牲品永久封印住祸髅。也就是说，不论计划成功与否，以利亚都必死无疑。区别在于，他死亡时的能量是用于重塑祸髅的肉体，还是成为封印祸髅的力量。

这个方案迈克尔森家族无法接受。弗雷娅坚信母亲的格言，“任何魔法都有破绽”。可她翻遍母亲的魔法书，都没有找到有关封印远古幽魂的方法。想到已经失去了弟弟费恩，她实在不想再失去以利亚。一想到费恩，弗雷娅灵光一现，可以像费恩一样，将以利亚的灵魂引导到蓝宝石吊坠中。她马上找出蓝宝石吊坠，向大家说出自己的想法。只是以利亚太虚弱，无法保证他能撑过引导咒语完成。这时克劳斯站了出来，自愿成为牺牲品，然后灵魂进入蓝宝石。已没有多余时间争论，只有如此。

商量停当，大家开始着手准备。弗雷娅再次施下定位咒，这次是定位马塞尔的毒液以确定以利亚的方位。马塞尔拿到了下颚骨，文森特也为他配制好了涂有海莉鲜血的匕首。随后大家分头行事，马塞尔去见索菲娅，文森特和克劳斯前往墓园准备向先祖献祭并引导灵魂，弗雷娅和海莉去营救以利亚，夏琳则留在老宅照顾霍普。

但百密一疏，文森特的计划里没有考虑到巫师团。克劳斯躺在墓园的祭坛上，文森特只需将血荆棘刺入他的心脏就能让他无痛苦的死去，然后引导灵魂进入蓝宝石。可一帮有意效忠祸髅的巫师劫持了玛克辛，阻止文森特的献祭。克劳斯怒从心头起，恶向胆边生，当着文森特的面咬死了这些叛徒。混乱中血荆棘被丢入了火盆，能杀死克劳斯的武器没有了，献祭自然无法完成。

马塞尔因此受了牵连。在树林深处，下颚骨交到了祸髅手上，马塞尔只求用它交换索菲娅。这个要求合情合理，祸髅没有丝毫怀疑。马塞尔趁祸髅的注意力集中在四副遗骨上时，突然发难，拔出匕首扎入索菲娅的心口。索菲娅倒下了，祸髅的怨魂闪着蓝光出现。因为文森特失败，祸髅没有被封印。意识到被马塞尔欺骗的祸髅拧断了马塞尔的脖子后，飞向了小屋。

小屋里，弗雷娅破除了困住以利亚的结界，海莉正想用解毒剂缓解他体内的毒素，祸髅就飞了进来，将解毒剂打翻在地。克劳斯赶过来，将蓝宝石吊坠交给了弗雷娅。事已至此，只有将以利亚的灵魂导入吊坠。弗雷娅紧忙念起夺魂咒，与祸髅的死亡咒语争夺时间。可她感觉到祸髅正用强大的魔法阻止以利亚的灵魂。一阵狂风过后，祸髅的怨魂消失了，以利亚也一动不动的倒在地上。大家都望向弗雷娅手中的吊坠，只见蓝宝石碎成了三块，连弗雷娅自己都不知道是否成功。

一场失败连着又一场失败，克劳斯沮丧的将以利亚的肉体放入棺材。他不愿相信以利亚就这样死去，逼着弗雷娅一次又一次的感知蓝宝石中的灵魂。弗雷娅把蓝宝石拼在一起，尝试了多次都无法感受到任何反应。听到声响的霍普从卧室出来，将手搭在姑姑的肩上。这一次弗雷娅仿佛听到了一声惨叫，虽然那声音破碎而扭曲，就像收音机里的杂音，但她确定那就是以利亚的声音。

文森特也不得不向巫师团宣布，祸髅已得到重生肉体的力量，随时可能出现为祸人间。所有不愿效忠祸髅的巫师尽快出城躲避，他则独自留下，继续这场很久以前就已经开始的战争。他来到马塞尔的公寓，看过躺在床上仍昏迷不醒的索菲娅后，向马塞尔索要那本龙衔尾的笔记本。祸髅已经重生，只有学会笔记本里的黑暗魔法，才有一线与之对抗的希望。