艾米莉X记得，1984年自己和母亲外出度假，用假名贝琳达入住旅店，还给自己编了个可信的背景故事。从那时起，她在潜移默化中学习如何伪装自己。艾米莉有着相同的童年，如果猜得没错，应当会把机密资料藏在那里。循着童年的脚步，艾米莉X来到度假区湖边的小教堂，在砖墙的空隙中找到了包裹严实的文件袋。文件袋里除了波茨坦学校，还有一个叫奥斯曼的档案。

就在艾米莉X前往度假区的同时，伊安将找到的旅行箱送到了电气专家莫里茨的工作室。莫里茨摆弄两三下打开了箱盖，却惊出一身冷汗，里面是管理层专用的通话器。据说，管理层成员从不呆在同一个地方，都是通过这种通讯器相互联系。如果被人知道此事，后果不堪设想。伊安可管不了这许多，让莫里茨先自行研究，晚些时候他再来了解情况。可等伊安再回到工作室时，莫里茨已遭毒手，旅行箱也不知所踪。一群人冲进来将伊安按倒在地，询问箱子和米拉的下落。

管理层最担心的事还是发生了，米拉的杀手奥斯曼已得到通讯器。米拉也找到了艾科，最后一块拼图就在这里，米拉命令奥斯曼将盒子送到艾科。奥斯曼拎着旅行箱匆匆离开公寓，前去与米拉碰头。早已等候在楼下的艾米莉X发动车辆，悄悄跟了上去。

被囚在艾科的霍华德浑然不知外面发生的事情，躺在冷冰的水泥地上整整一晚都没人理会，还是奎尔X提过来的一杯咖啡让他感觉到一丝暖意。这里的大部分人都不喜欢霍华德，或者应当说是霍华德X。

今天，亚尼克开始研究霍华德，寻找两个世界的霍华德是在何种条件下产生了分岔，有了不同的生活。这也正是霍华德在寻求的答案，他没有反抗，详细的描述了自己的生活，几乎有问必答。亚尼克发现分岔点在二人对待父亲的态度上。14年前，他们的父亲输了一大笔钱。霍华德X替父亲还偿债务后，将他遗弃在机场。而霍华德却按捺真实的想法，继续赡养父亲，直到父亲病危去世。这就是说霍华德X从虚伪和谎言中解脱，才有了今天的发展。霍华德则背负着生活的压力，碌碌无为。

另一边的世界里，霍华德X已策划一起针对兰伯特的刺杀。实际上，自从埃德加出事后，兰伯特就开始怀疑有人走漏了消息。这次经过测试，确定是克莱尔。虽然不清楚是克莱尔自动告密，还是被窃听而不自知，但无论哪种情况，一旦被靛青知道克莱尔不可靠，兰伯特作为联系人同样会受牵连。为此，兰伯特冒险在菜场找到克莱尔，要求克莱尔尽快向组织解释。可他没想到，自己已踏进了霍华德X布下的陷阱。

兰伯特暂时没有泄露此事，让克莱尔松了一口气。离开菜场后，她立刻通知了霍华德X。霍华德X随即指挥雷米、桑德琳和巴恩斯实施绑架，这一套流程他们已是轻车熟路。雷米等人抓兰伯特是为了交换自由，霍华德X则有自己的目的。把兰伯特押到安全屋后，霍华德X偷偷往鲍德温的手里塞了把小刀。

等其他人离开房间，鲍德温割断手腕上的束线带，从椅子上站起身，走向被绑缚着手脚的兰伯特，割开了他的喉咙。刚想逃走，屋外三人听到动静冲了进来。鲍德温不得不痛下杀手，倒无意中替霍华德X解决了隐患。

此时，克莱尔正在兰伯特的藏身处清理档案，取走所有影子特工的资料。玄关里摆着两双一模一样的皮鞋，并未引起她的注意。回到家后，她找到自己的资料，丢进壁炉。其中还有一枚U盘，她好奇的插上电脑，听到一段录音。录音来自于“教主”亚历山大，克莱尔这才知道自己的父母并非死于流感，而是米拉下的毒手。目的正是为了让她进入学校，用于日后的影子任务。这时，鲍德温打来电话，任务已完成。

终于安全了，在办公室里魂不守舍的奎尔接到妻子的电话后，悬着的心总算放了下来。办公室外的霍华德X隔着玻璃看到奎尔发来的暗号，也是心领神会。晚上回到家，霍华德X发现艾米莉并不在家里。

没过一会，艾米莉开门进来，她是到图书馆还书去了。那本《铁皮鼓》已借了很久，艾米莉还书时意外得知自己借书卡的名字使用的是贝琳达。而且还有件奇怪的事，这本书自己借过多次。从记录上看，只有两个人借这本书。另一个人还要求书归还时，及时通知他。

艾米莉好奇的留在图书馆，等到了另一名借书人。没想到会是这个世界的兰伯特，两个兰伯特一起在两个世界兜售情报，艾米莉就曾是他们最大的客户。不过此刻兰伯特有些不安，另一个兰伯特失踪一直联系不上。他给了艾米莉一个联系方式，希望艾米莉有任何消息就知会一声。

艾米莉回家时，想把今天发生的事告诉霍华德X。但霍华德X对她独自外出火冒三丈，咄咄逼人的态度使得艾米莉退避三舍。到了深夜，艾米莉偷偷出门联系了雅娜，将兰伯特抓到了战略部。第二天清早，奎尔一身轻松的来上班。但雅娜领着他见到被关在杂物间里的兰伯特时，瞬间像是跌进了冰谷。