霍华德X被艾米莉赶出家之后无处可去，只能找到藏身在废弃小屋里的鲍德温。说来也是讽刺，鲍德温成了他在这个世界唯一能信任的人。屋里播放着娜迪亚的小提琴曲，霍华德X拿出此前破译出的地址，诺多福85号。他已做了调查，那是家建筑公司，在第三世界国家开发技术，靛青特工必定潜伏其中。这个世界已岌岌可危，霍华德X看得出鲍德温留恋这里的生活，那就应当联手铲除隐患。

与此同时，克莱尔已向雅娜坦白了靛青特工的组织架构。特工小组都是彼此隔断，每名特工都不会掌握全部计划，由兰伯特负责下达指令。为了女儿，她还交待了斯潘塞的小组，以及当天看到的冷藏箱，确信装有致命病毒。听到斯潘塞的名字，一旁抱着女儿的奎尔就明白了。

雅娜要求克莱尔佩戴窃听器与斯潘塞接触，恐怕奎尔和克莱尔都没有权力拒绝。与斯潘塞联系之后，克莱尔收到斯潘塞发来的地址，诺多福85号。当克莱尔走进地址所在的大楼时，俨然就像是个正规的大公司。在斯潘塞的办公室里，她尽力想套出米拉的具体方案。打听过多的细节，反而引起斯潘塞的警觉，从她的身上搜出隐藏的窃听器。

斯潘塞正欲下毒手时，有员工敲开办公室的门，恰好让克莱尔有了逃生的机会。克莱尔不敢停下脚步，斯潘塞又不想惊动周围的员工。二人就在大楼里，一个快步逃跑，一个在后紧追。一出大门，克莱尔就马上打电话让雅娜和奎尔到地铁站出口接应。可斯潘塞还是快了一步，在地铁站内截住了克莱尔。螳螂捕蝉，黄雀在后，一直在附近监视的霍华德X和鲍德温正好把二人一举拿下。

在另一个世界，艾米莉X和霍华德向伊安自首，目的也是为了与管理者见面。被伊安押进通道办公大楼后，二人分开关押。伊安随后在镜头前向管理者汇报抓捕艾米莉X的情况，才说到一半就被打断。有突发事件，那边世界有特工要求会面，而且指定要与艾米莉X对话。

艾米莉X被带到界面部，万没想到坐在玻璃另一头的人会是艾米莉。她们二人都已经知道身边霍华德的真正身份，艾米莉X倒并不奇怪，这很符合霍华德X的做事风格。艾米莉透露出一个消息，今天两边的管理者会与米拉会面，但那是个陷阱。至于艾米莉为什么会知道，原因很简单，从某种角度来说，是她创造了靛青。

很多年前，艾米莉找到一些证据，证明她所在的世界策划了流感病毒的研发。她将这个情况向上汇报，却不受重视。为了晋升，她没有再坚持，而是保持低调。直到最近，她发现自己的报告被恐怖份子利用。米拉就是用这份报告，洗脑了整整一代人。

见艾米莉X对自己多次闯入她的生活仍耿耿于怀，艾米莉没有否认。她不想要孩子，只想维持原本的生活，却又不忍心看到安娜的生活中缺失母爱，这的确很自私。对话结束，艾米莉提醒艾米莉X，这边已经在疏散大楼，千万不要让米拉与管理者见面。另外，霍华德的回归是这次会谈的条件。艾米莉希望艾米莉X能核实一下，霍华德是否还爱着自己。艾米莉X多少有些伤感，即使发生了这么多事，霍华德不是爱着艾米莉，没有改变。

经过开会商议，艾米莉X说服管理层采取同样的防范措施疏散大楼，派重兵在外围把守。米拉一旦露面就会被收押，确保她不能靠近四楼的会议定。不过整个行动由伊安负责，而不是艾米莉X。艾米莉X的职务将被解除，直至事件平息。她能做的，只有依依不舍的护送着霍华德穿过通道，交给另一边等候多时的艾米莉。

伊安带领应急小队在指定地点逮捕了现身的米拉和亚尼克。按事先的方案，米拉被关押，由伊安看守，只允许亚尼克一人到四楼会议室。站在会议室门口，看着两个世界的管理者，亚尼克感慨大家都已白发苍苍。亚尼克支持女儿的看法，早就应当关闭通道，但其他人不会让一个恐怖份子决定两个世界的未来。

然而米拉的计划仍在有条不紊的进行着。米拉从一开始就知道自己不可能与管理者见面，已对伊安进行了全面的调查。他们绑架了诺米，在那个世界，诺米因为伊安而死，伊安不能让这边的诺米为自己再承受一次劫难。他打开囚禁室的门，米拉迈着轻快的步子，走到了四楼会议室。

在众人惊讶的目光中，米拉一枪一枪击毙在场的每个管理者，除了亚尼克。她留下亚尼克的命，放他返回自己的世界，然后关闭通道。这就是米拉的计划。