罗斯顿和玛格丽特在一个从未去过的山谷中勘查，突然听到一声年轻女人的惊叫。两人赶过去时，那个穿着古代晚装的女人说了一些他们听不懂的话，然后死了。罗斯顿, 玛格丽特和马龙 被暴雨中出现的邪恶精灵逼到了一座阴森恐怖的城堡里。城堡中某种神秘力量影响了几个人，把他们引入不同的房间，每间房里都放着一套华丽的晚装，款式和一开始遇到的神秘女人所穿的属于同一时期。换上衣服之后，三人就像受到控制一样，开始再现一场古代宫廷三角斗争，玛格丽特诱惑两个男人爱上自己，却又暗地里挑拨他们争斗。与此同时，查林杰和维罗妮卡也来到了同一座城堡，穿着"精灵服装"的三个同伴似乎已不认识他们，而且并不友好。