马龙在丛林里被某种野兽抓伤了，他立即开枪还击。当寻找被他击中的野兽时，他和维罗妮卡却发现受伤的是Danu－－维罗妮卡从小青梅竹马的恋人。Danu警告他们，这种野兽很危险。入夜，野兽的嚎叫声让树屋里的人胆战心惊，他们发现Danu已经不见了，而马龙发起了严重的高烧。玛格丽特留下来照看马龙，其他人则出去寻找Danu，希望能从他那里了解更多情况以治疗马龙。维罗妮卡带着查林杰和罗斯顿来到Danu的村庄，那里只剩下一位巫医和几个手握银矛的武士，其他人不是死了，就是躲了起来。巫医告诉他们，Danu已经成了那些野兽的一员－－狼人。他们只能被银或者火杀死，并且无药可医。她将一瓶可以延缓马龙变形的药水交给维罗妮卡，并指引查林杰和罗斯顿去狼人居住的暗影谷。Danu一直想将维罗妮卡变成和他一样的狼人，他或明或暗地驱策着维罗妮卡，让她也逐渐靠近暗影谷……