老潘想方设法寻找组织联络，但因为老K已经下令切断了所有和他的关系，因此，他费了很大努力仍无法找到老K的行踪。

偏偏这时，国共冲突变得尖锐激烈，1945年10月13日，蒋介石发布"剿共"密令，国共内战危险一触即发。顾绍廉被任命为军统华东地区情报站高级专员。

1945年底，由国、共美三方代表成立军调组，华东军调小组的会议上国民政府代表指责中共破坏和平，制造军事冲突，中共代表针锋相对地提出国民党长期以来敌视破坏中共，并拿出了从佐藤处缴获的重庆政府，包括顾绍廉给日本宪兵提供中共地下组织和新四军的情报资料。军统当时甚至提出配合侵华日军"清乡"、剿共。中共方面的材料使国民政府的代表十分狼狈和被动，因为顾绍廉事先向重庆保证，所有材料已经烧毁，没想到中共代表会拿出大量证明。

老潘在报纸上看到军调组到江苏，即将到嘉兴、杭州地区。中共方面代表的照片中竟有老K，老潘决定当面找老K。老潘向顾小梦提出自己想去嘉兴散心，顾小梦高兴地陪同他去。

嘉兴地区，晚上，老潘等顾小梦睡着以后，悄悄起床。中共代表驻地四周布满了军统特务，但他因为有军统派司进入大门后，他又想方设法避过监视的特务，冒险潜入老K的住处，好不容易见到老K，老K开始对他的出现感到意外，老潘激动地告诉老K自己这几年的遭遇，自己失去记忆后的痛苦，以及自己和顾小梦的婚恋经过，现在他终于重新恢复了记忆。老K告诉他其实组织始终十分关心他的情况。只是无法和他进行联系，现在既然他已经恢复健康，欢迎他回来重新投入战斗。

老K告诉老潘由于形势迅速变化，全面内战难以避免，因此，情报工作十分重要。上海的情报站将全面恢复，南方局派了一名干部孟浩来担任上海站的书记兼副站长。老潘提出自己对上海情况熟悉，他要求立即参加工作。老K思索后告诉他现在的处境十分特殊，老潘向老K请示是否要退出军统。老K要求老潘继续留在军统内，他正可以利用现在的特殊身份为党工作。但为了安全，老K决定以后他和老潘保持单线联系，由老虎作为联络员。除此外，老潘的特殊身份绝不准向任何人透露。他在顾家仍继续保持失忆状态。

回到住地的院子里，老潘灌了几口事先准备好的酒。不想，一切却被躲在院子里的顾小梦尽收眼底。老潘告诉顾小梦，自己睡不着，出去喝酒了。顾小梦却告诉他，自己已经怀孕了！老潘一下子惊呆了……

顾小梦怀孕，顾家上下喜气洋洋。顾老太更是对老潘大家赞赏。

老潘突然接到老K的指令，军统近日大量扩大组织准备对付中共和进步势力。顾绍廉是宁沪杭军统总站长。老K要老潘利用和顾绍廉的特殊关系，想方设法搞到军统特务组织的名单。

戴笠的飞机失事，军统改为保密局。老潘借此机会，调入了稽查处。这天，老潘无意中发现顾绍廉的书房暗藏玄机，老潘怀疑书房中另有一件密室。深夜，老潘悄悄潜入顾绍廉书房，终于找到了密室的入口。老潘进入了密室，开始了一番探寻……