优施询问两位公子姓名，看出重耳有王者风范，并且识破介子推是去搬救兵，他更怀疑重耳是晋国太子。

王后想杀介子推灭口，介子推逃脱。

太子终于向父王报告了重耳夷吾被困骊戎，晋王命令发兵，由太子统领，里克将军辅佐，借机攻打骊戎。

深夜，骊兰骊朵私自给两位公子送吃的，重耳以不受嗟来之食拒绝，公主们生气离去。夷吾对骊朵产生了好感，重耳告诫他对方是敌人，不便有感情交流。

出征前夕，申生后悔原先向父王隐瞒两位哥哥被困一事，王后说她这么做都是为了确保他的王位。

骊兰对着重耳遗下的玉佩想着重耳，优施看出她的心思，提醒她不要对晋国人有好感，并断言晋国将来必定属于那个人。骊兰听了很不高兴，罚优施下跪。

介子推带领重耳的一众门人赶去骊戎解救两位公子，半路遇晋军阻拦。里克将军遵太子令，不肯放他们前行。

骊戎王亲自审问重耳夷吾，大臣和优施都建议杀了他们，夷吾当庭行刺骊戎王，被优施拿下。骊戎王大怒，下令处死两位公子，骊朵赶到，谎称母后病倒，骊戎王只能命人将他们暂时带下去。原来这是骊兰出的主意，她劝父王不要以杀戮换杀戮，要以两国百姓为重，骊戎王被说动。

优施力劝骊戎王除去重耳，不可放虎归山。

介子推认为晋军大张旗鼓进攻骊戎会对两位公子不利，向里克请求单独前往骊戎打探消息，里克同意。其实太子申生就在军营之中，他要乘机除去两位公子，里克尽管害怕此举会让长公子受到牵连，但依然决定遵守太子的命令。