重耳等三人到牢房救出夷吾。后者问明事情经过，指责重耳被妖女迷住。重耳让大家离开，自己留下来承担所有罪责。

优施无法接受，骊兰对年老的晋王产生的怜悯之情。他提醒她，晋王曾对骊戎犯下的滔天罪行，希望她不要擅用宽恕，牢记复仇使命。但复仇带给骊兰的，唯有难以忍受的痛苦。

梁五得知优施假传圣旨，生怕得罪了长公子。优施让他放心，因为娘娘下令撤兵，故重耳肯定会怀恨大王借刀杀人。骊兰制止了他们的争论，她流露出对重耳的无比重视和关心，这让优施很不高兴。

晋王下旨将夷吾驱逐出境，永不许回国。姬顺到大牢中颁旨，不想见到的却是重耳。

晋王得知劫狱一事，非常生气。骊兰和姬顺连忙求情，大赞重耳重情义。晋王转怒为喜。

重耳介子推送别夷吾杜原。夷吾丝毫没有感激之情，看过圣旨，撂下狠话，愤然离去。

入夜，重耳爱惜地擦拭骊兰所赠玉佩，然后坐着打起盹来。骊兰随晋王一起来看重耳，面谢他的救子之恩。离去之时，骊兰不舍回头，两人视线相交，重耳不觉深情流露。

晋王所设家宴之上，骊兰和重耳各敬对方三杯酒，互致感谢尊重。晋王和优施看着，心态复杂。不管出于真情，还是假意，两人表面上的敌意似乎已经开始消弭。

桃林，重耳舞剑，优施在一旁偷看。一会儿，骊兰过来，优施回避。重耳剑指骊兰，逼问她是否在此处害死申生。骊兰不闪不避，忧伤地诉说复仇带来的痛不欲生，以及对曾经的爱和幸福的怀念向往。凄美的容颜，哀婉的语调，重耳本就不能忘情，不知不觉中弃了剑，一把将她揽入怀中。片刻之后，他惊觉自己的举动不妥，推开她想要离开，却被拉住，两人再度拥抱在一起……

优施站在长廊的柱子后面，等到骊兰重耳亲热地走过来时，猛然打了一个喷嚏，令两人吃了一惊。重耳怀疑中了圈套，悔恨而又愤怒地离去。骊兰有口难辩，焦急万分。看见重耳狼狈的样子，优施颇为得意，出言奚落，不想引来骊兰气极之下的一记耳光。

优施感到很委屈，独自对着小猴子自言自语，诉说内心的痛苦。他自知让人痛恨憎恶，可是，这一切都是为了那个神圣的誓言，为了骊戎。他不明白，为何公主不能理解他。说到伤心处，他忍不住流下了眼泪。

优施教奚子练剑，奚子失手刺破他的手。见到血，奚子哭了起来，被优施厉声制止。优施趁势将嗜血的念头灌输给奚子，俨然要将其培养成为死神的化身。骊兰非常担忧。

晋王唤来重耳陪他喝酒。姬顺摒退左右，关上宫门，然后从密室里取出一份遗诏，内容是传位重耳。这是晋王在太子去世时写的，他表示自己一直属意重耳，只是出于种种考虑才没有立他。重耳感动得热泪盈眶。

而门外偷听的优施如遭五雷轰顶，他一路狂奔，冲进骊兰宫中，向她报告这个可怕的消息。不料，骊兰反觉得那样很好。优施不由得质问道，先王的仇难道不报了？问得骊兰心头一片茫然，不知如何回答。

晋王又对重耳提起王后，其实当年反对他娶骊兰的真正原因，是不能让王位继承人娶敌国公主为妻。说出压在心里多年的话后，晋王显得异常轻松，他命姬顺收起遗诏，然后和重耳喝酒干杯。