早晨，优施将两颗头颅献给了太子，介子推认出是骊戎王和王后，太子认为优施不义，要将他五马分尸，被他巧言化解。优施自称是弄臣，愿意从此跟随太子。

优施告诉太子，知道公子们的藏身之处。他将四人从密室放出，里克动手想杀重耳，介子推忙出手阻拦，里克随后假装认出公子。

里克命带回两位公主，优施主动上前捆绑她们，宣布大王已经离世。介子推告诉重耳，优施将骊戎王和王后的头颅献给了太子，现在已经成为太子的弄臣，重耳深感诧异，担忧他的动机。

两位公主中途挣脱，跑回王宫，见到父母的遗体，悲痛欲绝。

重耳夷吾感谢太子相救之恩，太子命当晚赏酒，犒劳将士，也给哥哥压惊。骊兰突然出现刺杀太子，重耳不想伤害她，命众人退下。优施抓住骊朵，骊兰只能束手就擒。里克告诉骊兰，优施杀了她的父王母后。夷吾要和重耳去解救公主，介子推认为他们不应该插手。

晋国军队班师回朝，途中，优施请太子将军旗赐给他，然后假扮猴王，将一杆大旗耍得精彩纷呈，众人叫好。重耳骑马冲了过去，优施弃旗摔倒。重耳告诉太子，优施有着一身的好武功，优施忙矢口否认，太子不信，反而请大哥饶了优施。

晚上，优施到俘虏营帐篷给公主们送饭，骊朵痛打优施，认为父王看错了他，优施辩称是公主看错了，骊兰骊朵不信，将他赶走。

一个蒙面人点燃了干草堆，看守公主帐篷的士兵都赶去救火。蒙面人闪入公主的帐篷，带她们逃走。里克赶到，不见了公主，命令全营戒备，搜查逃犯。形势危急，蒙面人让公主们自己跑去北边树林中，那里有他为她们准备的马匹干粮，告诉她们只要一路向北走便可回去骊戎，随后他主动冲出去引开了晋兵。

骊兰骊朵跑进树林，换上老百姓的衣服，骑马逃走。蒙面人被士兵围住，手臂受伤。里克追问公主下落和他的身份，蒙面人挟持了里克后逃遁。

蒙面人进入帐篷拉下罩布，原来是重耳。介子推跟着进来，也是同样的打扮，原来他一直在暗中保护公子。太子下令搜查手臂有伤者，介子推为了保护公子，自己划伤手臂，冲出帐篷，引来众人的追捕。