优施来到祭坛拜谢亡灵，然后依先前发下的重誓引刀自宫。

重耳见优施形迹可疑，查看后发现了山洞中设立的骊戎牌位，忙向晋王汇报。待他们前去看时，洞中却空空如也。晋王很不高兴，觉得受了愚弄，重耳情知上当。

介子推责怪重耳公私不分，屡次误事，不为晋国百姓良将着想。重耳终于痛下决心，挥剑砍断茶几以明志。

晋王身体欠佳，兼之兰妃有喜，故将国事交给两位公子打理。

介子推建议打掉兰妃的孩子，来个釜底抽薪，重耳同意。

一日，优施慌忙前来禀报晋王，兰妃被人下毒。公孙太医在严刑拷打之下向晋王招认，下毒是受了长公子的指使。晋王命姬公公将太医灭口，并下令捉拿重耳。

介子推见晋王，为重耳辩护，称他们是经过多方查证才采取的行动，直指兰妃和优施有染。晋王立即传来优施质问，后者当众解衣，证明自己为了怕人非议，早已净身。众人震惊不已，优施也因此获得了晋王的信任。 晋王随即下令将介子推和重耳一并关押。

胎儿没事，骊兰转为重耳求情。晋王见她体谅自己的心情，非常高兴。骊兰乘机提出，孩子出生后想按骊戎习俗庆祝，要请几个能歌善舞的骊戎女进宫。晋王犹豫，但禁不住她撒娇，只得同意。

兰妃生产之夜，重耳和介子推也被从牢中释放出来。重耳看见优施关切的神情，于是旁敲侧击。优施巧妙回应，反而点出他对娘娘仍念念不忘。

姬顺报告晋王，兰妃生了位公子。

王后得知后吓瘫了，对太子说他们有危险了。

优施在祭坛又蹦又跳、满地打滚、大声欢笑，为骊戎有了后代而高兴，发誓要和公主一起努力，早日复国。

兰妃宫中，优施亲昵地逗弄新生婴儿，他看着骊兰的眼神充满了深情，而她不动声色。梁五来送贺礼，骊兰和优施言语之间拉拢他。

介子推告诉重耳宫中传闻，孩子和大王不像，反像优施。但重耳断然不信骊兰和优施之间会有关系。

庆典之上，优施和骊戎女们大跳骊戎舞蹈，重耳以为不妥，晋王却觉得新鲜有趣。

王后欲搬弄传闻，讲兰妃坏话，晋王不愿听，烦闷离去，还迁怒于兴高采烈仍在舞蹈的优施，狠狠地揣了其一脚。

晋王气冲冲来到兰妃宫中，细察孩子相貌，骊兰连忙出言安抚，说孩子像他。骊兰给孩子取名奚子。