Isaac的父亲虐待他时， 发现他可以自愈伤口。Isaac慌忙离家逃跑，父亲其后追赶。在发现Isaac的自行车后下车查看，此时被不知明生物杀害。

Scott在曲棍球休息室发现有别外一个狼人在，经过在训练场的寻找，发现Isaac是狼人并察觉到他有很大的杀戮欲望。Isaac因为父亲被杀，被带回警局询问。因为Jackson是Isaac的邻居，所以被叫到校长室了解情况。Scott与Stiles故意犯错，被带到校长室接受处罚。此时发现Allison的爷爷变成了新的校长！

满月之时，Derek与Stiles到警局试图解救出Isaac，可是为时已晚，Isaac狼性发作，被Derek及时制止。Jackson在月圆之夜发现自己没有变成狼人。

与此同时，Scott让Allison把自己锁在Isaac地下室忍受满月之的痛苦。突然Allison被类似蜥蜴一样的生物威胁，Scott挣脱铁索赶走敌人解救Allison。