Derek追赶Jackson，与其展开大战。Allison父亲恰巧来到，开枪将Jackson打倒，但Jackson又站起来把他一脚踢倒在地。

Scott跟踪Jackson来到酒吧，Jackson在酒吧伤了数人。Derek也来到酒吧，并把Jackson打回了原形。警察闻讯赶来，Stiles和Scott将昏迷状态的Jackson带走，并把他锁在野外的一辆车上。Stiles告诉Jackson：他就是黑鬼怪的事实，但Jackson并没有相信。

Scott从医院的伤者Danny口中得知，Jackson那个月圆夜的录像已经恢复，并放在了车的后备箱里。但是，Scott到那时已经不在了。而后，Scott来到Stiles的地方， 与Stiles、Allison一起讨论关于Jackson的事。在车上锁着的Jackson听到后，发现自己的手已经渐渐变成了黑鬼怪的样子。

深夜，Scott坐在Allison的车上，与她一起看守Jackson，而被锁在另一个车上的Jackson变成黑鬼怪后逃跑。为了不让Jackson伤害他人，Stiles、Scott和Allison决定将此事告诉他们的父母。Allison回到家后，在Lydia的帮助下，翻译了有关黑鬼怪的资料，知道他不是在寻找朋友，而是在寻找主人。从另一方面看，那个人不是在保护他，而是在控制他。Stiles带Scott来到警察局找他的父亲告诉他这些事，而此时Jackson坐在他父亲的办公室。