白占元敲锣打鼓带着迎亲的人来到九岁红家里，九岁红用剪刀逼住自己脖子，说如果要自己嫁给他，自己不如去死。狮子黑也冲出来保护住了九岁红。白占元不肯罢休，说如果不是自己，整个村子早就鸡犬不宁了，今天不光九岁红，狮子黑自己也要带走交给日本人。九岁红没有办法，答应和白占元一起走，但是要白占元不许找自己师父和师哥的麻烦。白占元大喜之下一口答应了下来，狮子黑被他的手下用枪托打昏了过去。

白占元大办宴席，宴请了日本人和宪兵队，庆祝自己纳了一房小妾。一群人正喝酒喝的热闹，狮子黑手持长刀前来闹场，要九岁红和自己一起走。九岁红的小名叫做杏儿，狮子黑大喊着杏儿的名字，要杏儿和自己离开。杏儿不愿意离开，用碎瓷片逼着自己脖子，说日本人已经包围了这里，狮子黑不可能带着自己一起走，要狮子黑赶紧离开，给爹娘报仇，不要管自己。无奈之下，狮子黑只能自己先行离开。

鬼子带着大批人马杀进了桃树沟，要他们交出武工队和八路的下落。村子里的百姓宁死不从，鬼子在村子里里面烧杀抢掠，大兴屠杀。赵六拼死救出了自己母亲，整个村子毁于鬼子放的大火之中。为了对付越来越疯狂的日本帝国主义势力，党中央派出了徐肇辉前往晋西北地区组建晋绥分区小分队，领导敌后抗日工作，徐肇辉一口答应下来，说自己已经做好了准备，自己和老婆女儿一起前往紧随地区。

半路上徐肇辉的女儿玲玲发烧，因为条件差不治身亡。徐肇辉咬牙切齿，悲痛欲绝，认为都是日本人的过错，自己一定好好打鬼子，给女儿报仇。狮子黑半夜再次去白家想要劫出来杏儿，但是白占元早有准备，围攻人手众多，狮子黑只能再次逃走。徐肇辉来到了晋绥地区，而此时晋绥地区多了一个传奇，传说有一个大花脸半夜里涂着花脸，飞檐走壁，身手高强，专门对付城防炮楼里面的日本人，现在死在他手中的日本军人已经有三十多个。

徐肇辉和政委商量，认为可以和这个大花脸合作，改变敌后抗日只能被动的局面。大花脸就是狮子黑赵六，赵六听到日本人在背后用恐惧的口气谈起自己，心里充满了报仇雪恨的成就感。日本人已经认为这个大花脸就是狮子黑赵六，找到了他的师弟闫五，逼着闫五和日本人一起去捉拿赵六。闫五此时已经和桃子一起从太原回来，两人成亲，闫五迫于生计加入了晋绥军。闫五口头上答应，实际上却背地里从日本人的包围圈中救出了赵六。