黑暗力量警报器响起，星猫、大牌和阿牛一起来到三国时期的东吴阳羡城。年轻的周处到处惹事生非，为大家所讨厌，小黑怪以为星猫三人前来是要对付周处，特意尾随其后，想破坏星猫等人的“计划”。