周处答应老翁为大家除去二害，暗中跟随的星猫三人帮助他寻到老虎和鳄鱼，帮助周处展开除害行动。明白对手目的小黑怪加大了老虎和鳄鱼的力量，为周处除害增加难度。星猫三人打败小黑怪，讲故事拉回正规。回到城里，周处看见自己“死”后人们欢乐的样子，痛然悔悟。大牌和阿牛也由此领悟了“正直”和“勇气”的意义。