宋博、王凤、薛钗、林黛和红霞围在一张桌子上开着会，商量怎么劫持这个日本公主。在大和旅馆，王凤等人成功劫持日本公主与宋博会和，为了避免太扎眼林黛则穿着和服从前门和王凤等人会和。不料却和江远涛擦肩而过，江远涛和林黛展开激烈交战，为了林黛好脱身，王凤等人先行离开去慈母堂。听到枪声后余利开车接走林黛，此时余利已中枪。

为了救林黛，余利牺牲了。江远涛来到慈母堂，双方展开新一轮的决斗，最终江远涛死在了王凤的手里，而薛钗也在战斗中牺牲。完成任务的特遣队决定回根据地休整，和他们汇合的红霞却被许达跟踪，狡猾的阿部正南决定跟踪小分队到根据地，乘机消灭新四军的主力部队。半路上，宋博觉察出敌人的意图，和王凤与林黛狙击敌人，红霞则回根据地报信。一场激战过后，在新四军政委的带领下，阿部正南和平田冈终于被游击队击毙，而林黛也献出了自己宝贵的生命。

当汪精卫得知日本宪兵队全军覆没，阿部正南连他手下的人无一生还时，神情落寞。一个日本军官站在许达的面前手里拿着一张委任状，委任许达为梅机关的机关长，许达从日本军官的手里接过了委任状，脸上志得意满的神情。许达带着几个日军踌躇满志地从楼里走了出来，刚想钻进备好的轿车。只听“啪”的一声，一颗子弹从远处飞来正中许达的太阳穴，许达当即毙命。执行暗杀的正是红霞，红霞的脸上带着成熟和老练。

【大结局】