“时间是一个循环的河流”一个自称是达芬奇兄弟的人给了他一杯酒，同样称自己为为大地之子，突然达芬奇就给惊醒了。达芬奇的朋友们找出了被绞死的人的尸体，然后达芬奇为他解剖发现了吐下去的钥匙，似乎“一个人的死亡代表另一个人的重生”有了解释。

达芬奇的父亲对他非常的残忍，无论他有多少天赋都无济于事，因为他是女仆的儿子，他身体里的血液注定他再有天赋都不可能收到他父亲的器重，这个时代就是这样残酷。

达芬奇为卢奎西娅画像，可是绘画中总是回忆起跟她缠绵的时光，让达芬奇无法专注，两人悄悄亲热时正好洛伦佐要出发，达芬奇赶紧藏了起来。之后，达芬奇询问绞死之人的犯罪动机就是因为偷了一个并没有丢的东西，这让达芬奇很是奇怪决定重新调查现场。

洛伦佐和弟弟及助手们第一次审核达芬奇制造出来的多炮弹大炮的威力，可是这个美第奇家族大量投资的大炮却没有发射成功反而自爆，失望的所有人都劝说洛伦佐撕毁合约，可是洛伦佐决定再给达芬奇一个星期的时间再制造出一个大炮。

教皇侄子吉罗拉摩·利拉奥伯爵绑架了达芬奇的徒弟让他说出达芬奇偷尸体的原因并且找出达芬奇发现的物品，受到生命威胁的徒弟发挥机智说出了钥匙却给他看了别的东西，那是达芬奇的装置没有他的密码会自爆的装置，就这样教皇侄子怕被发现仓皇逃走。利拉奥约见卢奎西娅，羞辱她的同时并让她调查犹太人的事件和找出钥匙。利拉奥想要借助达芬奇的聪明才智为他们揭开秘密。

洛伦佐看到爆炸现场着急了，觉得教皇马上就要出手，这样的危机意识让他限制三天就让达芬奇制造出大炮，否则就要把他绞死。达芬奇自己观察钥匙的形状及特点，模拟它的三维构造，想象究竟能打开什么东西，达芬奇从硬币发现其实钥匙有两把并且这把钥匙跟《叶之书》有关。达芬奇找到一个案发现场出现的瞎子，通过瞎子的描述犹太人逃亡时并不害怕而且拥有两件物品，一个是吞进肚子里的钥匙还有一个是跟拇指有关的书，原来拇指代表着位置就这样达芬奇找到了一个全是希腊语写成的书籍。

利拉奥找到洛伦佐，洛伦佐追问达芬奇实验室的事情，利拉奥模棱两可顾左右而言他并且给洛伦佐施加压力，告诉他教皇已经知道他制造武器的事情，并且已经任命弗朗切斯科·萨尔维亚蒂为比萨大教主。如此谈不拢的交易，洛伦佐觉得一定是有人泄露了自己的秘密，气的握紧拳头。

达芬奇夜间拜访安德烈想要他帮助解答希腊语书籍的事情，安德烈告诫他让他专心做大炮，其实达芬奇如此热衷于寻找《叶之书》是因为这东西关心着他母亲的命运。

在佛罗伦萨盛宴上，表面上洛伦佐欢迎罗马特使利拉奥，事实上危机重重，罗马对待佛罗伦萨的态度大家都心知肚明。利拉奥以梵蒂冈密卷作交换来收买达芬奇并交换钥匙，可是达芬奇转头就把交接地点的纸条扔在了一边。在悬崖边上，利拉奥用一箱子的金钱来跟达芬奇做交易可是达芬奇在这个时候用发明的大炮炮击了利拉奥一行人，原因只有一个他喜欢佛罗伦萨的狂野并且利拉奥伤害了他的朋友。

利拉奥要离开了，他确信达芬奇绝对拿不到另外的一把钥匙，因为另外一把钥匙在利拉奥身上挂着，这件事越来越扑朔迷离了。