伯虎与屈机准备远赴暹罗，众人到华府辞行，华府中人被长期软禁，对伯虎寄予厚望，秋香历经危难，向伯虎透露愿托负终身。屈机与石榴发生恋情，伯虎惊讶不已，伯虎与屈机启程，秋香等送行，依依不舍。伯虎等登陆暹罗，在唐人村中找到老华侨赵伯，得知坡堤里有郑和庙，怀疑为惠帝所建，伯虎在香油簿中找到姓牛的善信，推测是惠帝及其后人，伯虎几经辛苦找到惠帝陵墓，亦终于找到惠帝后人，一个叫牛八春的小孩。宁王知道已寻获惠帝后人，自感胜券在握，联合各藩王约见正德，试图逼宫。