张良从吹箫的女孩那里得知了西门雁的消息，便迫不及待的四处寻找。 颓废的项羽刚到帐中，刘邦的军队就包围的楚营，项羽自知大局已定，虞姬不离不弃伴其左右。熟睡中的项羽突然听见四处传来的歌唱楚人的悲歌。将士通报，军中几员大将已逃，剩余千人。帐外，虞姬和项羽情深意浓、对酒惜别，趁项羽不妨，虞姬取出宝剑自刎。汉军的铁骑逼向项羽，乌骓马腾空跃起，项羽冲进汉军，直杀乌江。