公元前210年，秦始皇再次东巡。车中，始皇坠入梦境：战海妖，女孩化作飞鱼，将始皇撞入海底。始皇率众乘战船出海，射杀巨鲸，欢呼声中，始皇晕倒。沙丘行宫，始皇病重，赵高嘱阎乐保密。

胡姬在阎乐负心后，离开荥阳到泗水开了家酒店，秦娥回老家扫墓，路过泗水，巧遇胡姬，二人谈及阎乐，扶苏……

秦始皇病危，告诉胡亥，准备把皇位传给扶苏，胡亥一怔。始皇生疑，传见赵高。始皇问赵高，由谁继承皇位？